2011年《证券发行与承销》辅导：第9章（6）
第三节可转换公司债券的发行与上市一、 可转换公司债券的发行
1、发行方式：由发行人和主承销商确定。目前，国内可转债的发行方式主要有4种：全部网上定价发行；网上定价发行与网下向机构投资者配售相结合；部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价发行；部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分采用网上定价发行和网下向机构投资者配售相结合的方式。
2、配售安排
上市公司发行可转债，主承销商可对参与网下配售的机构投资者进行分类，对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例，对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售。主承销商应在发行公告中明确机构投资者的分类标准。
3、保荐要求：公开发行可转债的，应采取承销方式，聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。
4、可转债在上交所的网上定价发行程序
（1）需提交的资料：证监会关于公开发行可转债的核准文件；发行公告、募集说明书摘要；主承销商的席位号和公司自营股票账号等。
（2）发行的时间安排：
T-5日，所有材料报上交所，准备刊登债券募集说明书概要和发行公告；T-4日，刊登债券募集说明书概要和发行公告；T日，上网定价发行日；T+1日，冻结申购资金；T+2日，验资报告送达上交所；上交所向营业部发送配号；T+3日，中签率公告见报，摇号；T+4日，摇号结果公告见报；T+4日以后，做好上市前准备工作。
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