主动式 管理 Active Management
- d& q! Z, x1 @' b3 @; ~ Calmar 比率 Calmar Ratio 1 Q/ {. i N. q, Y1 y# R/ n. v
Sharpe比率 Sharpe Ratio ' b5 \0 Y6 _3 ]+ H+ y+ f x
Sortino比率 Sortino Ratio : i4 Z# v }0 p5 x$ r {
入息基金 Income Fund
/ E1 X0 z K/ ?/ f" l6 @- n 子基金 Baby Funds/Underlying Funds
; v1 }0 s( q+ t, ?8 j* ^# I 已调整风险回报 Risk-adjusted Return
# N7 l( w" e+ W1 [ 互惠基金 Mutual Fund & l! J3 ~' {' z$ E& ~* O) I
公积金计划 Pension Plan , Q# D5 p3 U- |- {/ p
分散投资 Diversification / z: }+ m6 W" n! e* k5 D# b
主要经纪 Prime Broker
! n1 l; ]9 ]/ b# B# v, l- z. S/ m 可换股 债券 套戥 Convertible Bond Arbitrage
, u9 \* o4 b, L7 D4 S* R9 R 另类投资 Alternative Investment , F5 q6 d' m: Z4 s) i% r% m F+ l# q
市场中立 Market Neutral
# ?) `7 h7 N# c5 g0 e 平均成本效益 Dollor-cost Averaging
j3 j) x) n/ S5 R# r 再投资 Reinvestment 5 t9 i& o! f1 V3 r5 j3 y" O0 s3 I5 @% P
合并套戥 Merger Arbitrage
c( a, }4 D% p! R# l 地区基金 Regional Fund
! }7 t' \6 U2 Q. D- T0 D 如计划为伞子基金 Umbrella Fund
" J1 e5 q7 y: }& n7 ` 有限责任 Limited Liability
0 j, F9 H1 p) g/ _0 h3 s3 W 自愿性供款 Voluntary Contributions
; R* E* h% d7 W1 V |) I 行业/主题基金 Sector/Theme Fund
- U; ?/ G$ }4 B 价值型管理 value
1 [2 h$ I/ o2 J; g/ n 均衡基金 Balanced Funds
2 q7 _7 M. Y8 v$ b* ^- ? 投资年期 Time Horizon
% N! J3 X) Q$ |8 e5 `* ^! K 投资组合 Portfolio 9 |& Y5 I/ @# z5 V+ w v
投资顾问 Investment Adviser 0 l9 L( k7 Y; S# o# G9 J T S
杠杆 Leverage/Gearing 5 A, L ?: G4 b5 g- c9 I
杠杆借贷比率 Leverage Ratio
) H* u1 P1 D. ]2 P 每日估值 Daily Valuation
# X: ]" ]: D1 ^5 e' j; u9 H 每年回报 Annual Return
0 O9 {7 e% |3 k' y 供款 Contribution
2 d$ S9 j- M* }! n) C& t 受压 / 濒临破产的 证券 Distressed Securities 0 s2 `; e2 N' `6 z: K. E: i
定息工具套戥 Fixed Income Arbitrage
; V/ L- R, \1 z- V( b5 n/ U 定息基金 Fixed-income Fund
9 ?3 Z' T2 E: ~8 j 承受风险能力 Risk Tolerance 2 ^8 i2 e' X- n7 N3 x
注册地 Domicile R7 S- F6 U: \5 ~) I! {: K
沽空 Short Selling
( j0 }5 [0 V5 S, ] 波幅 Volatility ) k. E) \) g' y2 K. e
股份 Share . C, k% _ N! o
股息分派 Dividened Distributions
2 h* L: W7 P# S/ k% S 股票基金 Equity Fund + K( t- T0 `, e
表现费 Performance Fees - @( b: M" K, d
阿尔法系数 Alpha
2 h2 v; t5 r5 p- l: t7 G 非认可基金 Unauthorised Fund
( m) \/ `! J1 L- B% E* _ 信托人 Trustee
) ]; `3 P) U0 I, m- w8 _5 v 保本对冲基金 Capital Guaranteed Hedge Funds
2 g4 Y. [- w0 V' M7 u9 V5 e* e 封闭式基金 Closed-end Fund , |0 Q" f; J* n
界定利益计划 Defined Benefit Plan / e( i% ~$ \+ ^) v
界定供款计划 Defined Contribution Plan ' r, L! O- @% ]* Z$ j% n
相关系数 Correlation ; ]" _# r1 M/ f% s
重大事件主导的投资 Event Driven/Special Situations $ J* J0 I% ?( X3 Q' m. A# j+ u- B5 k
首次认购费 Front-end Fee |