理财规划基础辅导笔记1

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第一章 理财规划基础
    一理财规划重要知识点： 共 11 个
    第一节：概述 3个 重要知识点
    1、理财规划的原则：6 项原则
    2、理财规划具体目标：8 个目标
    3、理财规划总体目标：2 个层次目标
    第二节：内容、工具、流程 5个 重要知识点
    1、理财规划的主要工具：11 + 1 个主要工具
    2、家庭模型：3 个
    3、理财规划的内容：8 个
    4、生命周期理论：6个时期、5 个时期(3+5)
    5、理财规划的流程：6 个步骤
    第三节：职业
    第四节：职业道德与操守 3个 重要知识点
    1、职业道德准则：2 个层次(部分)、6 个准则
    2、职业纪律规范：8 项纪律(3类)
    3、制裁措施：2 类措施
    二、理财规划教材结构：
    第一节：概述 3个 重要知识点
    第二节：内容、工具、流程 5个 重要知识点
    第三节：理财规划师职业
    第一单元：理财规划师职业发展概况
    第二单元：国家职业资格简介
    第四节：职业道德与操守 3个 重要知识点
    第一单元：道德与职业道德
    第二单元：理财规划师 职业道德准则
    第三单元：理财规划师 执业纪律规范
    第四单元：违反职业道德规范 制裁措施
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（名人名言：有总是从无开始的；是靠两只手和一个聪明的脑袋变出来的。）