理财规划基础辅导笔记7

会计考友

职业道德与操守
第一单元：道德与职业道德
一、理财规划师职业道德
中介服务，受托人，受人之托、忠人之事
根本保证：生存和发展
二、道德与职业道德
(一)道德：4个角度
(二)职业道德
理财规划师职业
第一单元：职业发展概况
一、职业发展：3个时期
二、个人理财服务的发展
(一)国内商业银行 理财服务 发展现状
大众银行—大众理财
富裕银行—贵宾理财
私人银行—财富管理
三、国外理财规划师 职业资格介绍
CLU、ChFC、CFP、IFA
(二)个人理财服务的 3个层次
大众理财—大众银行
贵宾理财—富裕银行
财富管理—私人银行
四、理财规划职业在中国的发展
第二单元：国家职业资格简介
一、国家职业资格认证发展
二、国家职业资格特点
(一)社会认可度
(二)本土化色彩
(三)注重实务操作
三、国家职业资格认证标准
相关文章：
2011年理财规划师三级考试复习指导(1)
2011年理财规划师三级考试复习指导(2)
保险如何高收益高回报
   

幸福，就在于创造新的生活，就在于改造和重新教育那个已经成了国家主人的、社会主义时代的伟大的智慧的人而奋斗。 奥斯特洛夫斯基