2011年理财规划师基础知识辅导笔记1

会计考友

第一章：理财规划基础
一、重要知识点： 共 11 个
第一节：概述 3个 重要知识点
1、理财规划总体目标：2 个层次目标
2、理财规划具体目标：8 个目标
3、理财规划的原则：6 项原则
第二节：内容、工具、流程 5个 重要知识点
1、生命周期理论：6个时期、5 个时期(3+5) 2、家庭模型：3 个
3、理财规划的内容：8 个
4、理财规划的主要工具：11 + 1 个主要工具
5、理财规划的流程：6 个步骤
二、教材结构：
第一节：概述 3个 重要知识点
第二节：内容、工具、流程 5个 重要知识点
第一单元：理财规划师职业发展概况
第二单元：国家职业资格简介
第四节：职业道德与操守 3个 重要知识点
第一单元：道德与职业道德
第二单元：理财规划师 职业道德准则
第三单元：理财规划师 执业纪律规范
   

教学必须从学习者已有的经验开始