2011理财规划师理论知识辅导笔记2

会计考友

综合理财规划建议书写作的操作要求
第一步:制作封面及前言(知识点1)
(一)封面
(二)前言
1、致谢
2、理财规划建议书的由来
3、建议书所用资料的来源
4、公司义务 理财规划师培训
5、客户义务
6、免责条款
7、标准收费
第二步:提出理财规划方案的假设前提(知识点2)
第三步:开始编写正文，完成财务分析部分
1、财务状况分析(知识点4)资产表
制定家庭资产负债表的方法:报告式、账户式
资产负债表的格式:表6-1
(1)金融资产具体情况
(2)食物资产具体情况
(3)负债情况
2、家庭成员基本情况及分析(知识点3)
(1)基本情况介绍 助理理财规划师
(2)客户本人的性格分析
(3)客户投资偏好分析
(4)家庭重要成员性格分析
(5)家庭重要成员投资偏好分析
(6)客户及家庭理财观念、习惯分析
   

没有时间教育儿子——就意味着没有时间做人。  （前苏联）苏霍姆林斯基