理财规划师考试辅导笔记八

会计考友

理财规划师理论知识辅导笔记之投资规划的流程
投资规划的流程—目标观点
投资规划的流程—工具观点
确定客户可接受的投资工具
根据投资工具特点，算出多个典型投资组合的预期收益/风险 景程教育在线
根据客户的风险承受能力，决定选择哪一个投资组合或者几个组合;可以将组合分为核心组合和外围组合
执行现阶段资产配置的方案
定期调整或定率调整投资组合
   

幸福，就在于创造新的生活，就在于改造和重新教育那个已经成了国家主人的、社会主义时代的伟大的智慧的人而奋斗。 奥斯特洛夫斯基